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建筑節(jié)能保溫勢在必行
  建筑能耗占社會能耗的20%左右，因此建筑節(jié)能勢在必行。十二五期間，環(huán)保投入中用于建筑節(jié)能將達(dá)到1 萬億元。由于外墻能耗占建筑節(jié)能的30%左右，外墻外保溫已成為重中之重。

  聚氨酯、巖棉將最為受益
  聚氨酯硬泡在發(fā)達(dá)國家應(yīng)用比例達(dá)到50-73%，而我國僅為10%左右，主要受制于相對較高的價格及較低的節(jié)能指標(biāo)要求。未來隨著綠色建筑的推行和在外墻保溫領(lǐng)域大量應(yīng)用，將有望迎來快速增長。我們看好因此受益的煙臺萬華、聯(lián)創(chuàng)節(jié)能、紅寶麗。

  巖棉是兼具防火阻燃和保溫性能的無機(jī)材料，在高層建筑、高防火要求領(lǐng)域仍有較大的應(yīng)用空間。過去我國高品級產(chǎn)品較少，但目前新建產(chǎn)能較多(80 余條，新增100 萬噸產(chǎn)能)，供需結(jié)構(gòu)或?qū)⑥D(zhuǎn)為供過于求。因此謹(jǐn)慎推薦棱光實(shí)業(yè)、魯陽股份。

  太空板在安居工程、簡易房屋等領(lǐng)域有一定優(yōu)勢，太空板業(yè)也將在產(chǎn)能擴(kuò)張、區(qū)域推廣中收益，給予謹(jǐn)慎增持評級。
  風(fēng)險提示
  房地產(chǎn)在建面積、建筑節(jié)能改造總量低于預(yù)期。聚氨酯硬泡保溫板受制于MDI等原料價格壓力，使其推廣受限；65號文被棄用之后巖棉等無機(jī)保溫材料增速下滑，導(dǎo)致產(chǎn)能投放速度、產(chǎn)能利用率情況低于預(yù)期。